Come lavoriamo
Il valore del team si vede nel lavoro che riesci ad affidargli.
Quando il patrimonio cresce, aumentano anche le persone, i documenti e le decisioni da seguire. Il nostro lavoro è tenere insieme le attività concordate, con un referente che le fa avanzare e ti aggiorna.
Investimenti, immobili, oro e fiscalità vengono considerati attraverso i tuoi obiettivi. Puoi sapere che cosa stiamo seguendo e dove serve il tuo coinvolgimento.
Inizia il check-up del tuo patrimonio
Partiamo da ciò che vuoi ottenere e da ciò che oggi ricade su di te.
Il primo confronto mette a fuoco progetti, risorse, impegni e difficoltà. Puoi arrivare con un patrimonio già seguito da professionisti oppure con un obiettivo da costruire nel tempo.
Approfondiamo ciò che hai indicato nel check-up e le informazioni ancora da raccogliere. La mappa della tua situazione serve a collegare le scelte, non a fermarsi a un elenco di beni.
Prima dell'incarico, rendiamo concreto il servizio.
Definiamo attività, responsabilità, modalità di aggiornamento e costi. Sai quali passaggi seguiremo, quali persone coinvolgere e quali decisioni resteranno a te.
Puoi concentrarti su un'esigenza specifica o affidare un lavoro più ampio. Il perimetro nasce dal tuo progetto.
Il referente coordina le competenze e segue i punti aperti.
Lavoriamo con consulenti finanziari, avvocati, commercialisti, professionisti immobiliari ed esperti nella valutazione di oro, preziosi e gioielli. Il tuo referente coordina le competenze necessarie alle attività concordate e segue i passaggi tra i professionisti, così non devi farlo tu.
Raccogliamo le informazioni, seguiamo i passaggi concordati e portiamo al confronto gli elementi che richiedono una decisione. Se hai già professionisti di fiducia, definiamo insieme come coordinare il lavoro.
Ti aggiorniamo sul lavoro svolto e sulle decisioni da prendere.
Trovi le attività svolte, i punti aperti e le decisioni da prendere. Anche ciò che viene rimandato ha una ragione da rendere comprensibile e un prossimo passo da definire.
Quando cambiano i tuoi progetti, rivediamo il piano. Continuiamo a seguirti nelle attività che ci hai affidato.
Il primo passo è mettere a fuoco la tua esigenza.
Nel check-up puoi far emergere ciò che oggi richiede troppo tempo o resta senza risposta. Ricevi un riepilogo da cui cominciare il confronto con noi.
Inizia il check-up del tuo patrimonio